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2019年煤炭市场展望
字号:[    ] 发布时间:2019-04-10 来源:ERR能研微讯

  2018年12月,日本能源经济研究所发布《2019煤炭市场展望》,ERR能研微讯研究团队对报告的关键发现进行了翻译。

  报告要点

  1.煤炭需求在2017年出现上涨之前一直呈现出下降的趋势,2019年将主要在亚洲(包括印度和东盟)继续增加,同时伴随着煤炭进口的扩大。

  2.在供应端,计划退出以恢复闲置煤矿生产并扩大煤矿经营范围。哥伦比亚和俄罗斯正计划扩大向在未来将进一步增长的亚洲市场的煤炭供应。

  3.煤炭价格虽然保持着高位,但随着煤炭市场的基本供应能力持续增加至超过需求,2019年将呈现出下行的趋势。

  4.煤炭逐步淘汰计划,虽然仍在继续,但随着煤炭需求主要在新兴国家的扩大,短期内对煤炭供需和价格的影响可能有限。

动力煤现货价格(离岸价格)在70~120美元/吨之间波动,主要原因是中国方面的因素,即2016年早些时候中国结束了自2011年以来煤炭价格的持续下行趋势。2018年,在下滑至100美元/吨之前,动力煤价格在夏季需求季采购时上涨至120美元/吨。目前,动力煤价格超过100美元/吨。

  动力煤现货价格(澳大利亚纽卡斯尔港口离岸价格)


炼焦煤现货价格(离岸价格)出现大幅波动,原因是结束了2011年以来煤炭价格的持续下行趋势后,中国自201512月以来的自然灾害和煤矿事故造成的供需平衡紧张。2018年1月,因为中国和印度进口量的不断增长,炼焦煤现货价格上涨至260美元/吨,之后回落至170美元/吨。自2018年9月以来,由于中国炼焦煤需求增长和澳大利亚煤矿事故,炼焦煤现货价格已经上涨至220美元/吨。

  炼焦煤现货价格(澳大利亚优质硬质焦煤离岸价格)


全球煤炭消费趋势:增长主要在亚洲,全球煤炭消费在2013年达峰,2014~2016年出现回落,2017年再次出现显著增长

  煤炭消费总量同比变化情况


  煤炭消费量和同比变化率(2012~2017年)


全球煤炭贸易:2015年超过1亿吨的下降之前,全球动力煤和炼焦煤贸易由于需求的增长而不断增加。然而,煤炭贸易在2016年和2017年再次增加。

  煤炭总消费量同比变化情况(2012~2017年)


  煤炭贸易量和同比变化率(2012~2017年)


主要国家的动力煤进口情况:动力煤进口主要是由中国和印度推动。中国在2014年和2015年减少了煤炭进口后2017年再次增加进口;东盟在2016、2017年大幅度增加了动力煤进口;欧盟自2014年以来煤炭进口出现下降。2018年的前3季度,印度、中国和东盟动力煤进口量在增加,与此同时欧盟的进口量持续在衰减。

不同国家动力煤进口同比变化情况(2012~2017年)


主要动力煤进口国家同比变化(2017年前三季度~2018年前三季)


主要国家的炼焦煤进口情况: 炼焦煤进口主要在中国和印度增加。中国在2014年和2015年减少了炼焦煤进口,2016年和2017年开始增加,给炼焦煤市场带来重大的影响;在2018年前三季度,印度进口煤同比去年增加了16.9%,而其他主要的进口煤国家均同比减少。

不同国家炼焦煤进口同比变化情况(2012~2017年)


主要炼焦煤进口国家同比变化(2017年前三季度~2018年前三季)


主要国家的动力煤出口情况:澳大利亚和印度尼西亚一直在扩大动力煤出口量。从2014年开始,由于中国和印度方面出口量的锐减,印度尼西亚的出口量开始减少。2018年前三季度,印度尼西亚、澳大利亚、美国和俄罗斯扩大了出口量,尤其是印度尼西亚的出口有显著的增长。相反的,哥伦比亚和南非在2017年大幅扩大出口后减少了出口。

不同国家动力煤出口同比变化情况(2012~2017年)


主要动力煤出口国家同比变化(2017年前三季度~2018年前三季)


主要国家的炼焦煤出口情况:澳大利亚占炼焦煤出口市场的占比大约60%,2017年由于自然灾害的原因,炼焦煤出口大幅减少。美国(离岸价格高)则倾向于以高价扩大出口。2018年,4大主要的炼焦煤出口国(澳大利亚、美国、加拿大和俄罗斯)均减少了出口。美国自2017年以来继续呈上升趋势。澳大利亚弥补了2017年飓风造成的下降。

  不同国家炼焦煤煤出口同比变化情况(2012~2017年)


  主要炼焦煤出口国家同比变化(2017年前三季度~2018年前三季)


中国煤炭进口情况:2018年前10个月,中国原煤产量达到28.99亿吨,同比增长8%。煤炭进口(不包括褐煤)达到1.665亿吨,同比增长5.2%。其中,动力煤进口同比增加,炼焦煤进口同比减少,然而从2018年6月开始同比增加。

  中国动力煤进口情况(2016~2018)


  中国炼焦煤进口情况(2016~2018)


印度煤炭进口情况:2018年前3个季度,印度煤炭进口(不包括褐煤)总量为1.663亿吨,同比增长了16.7%,动力煤和炼焦煤进口几乎每个月都同比增加。印度动力煤进口增加是由于国内煤炭质量和成本问题,以及新煤电的投运。炼焦煤进口的增加则是由于国内资源不足。

  印度动力煤进口情况(2016~2018)


  印度炼焦煤进口情况(2016~2018)


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  如何看待煤炭的逐步淘汰?

西方国家由于政治和经济因素将大幅下降。随着对煤矿和燃煤发电机组项目投资和贷款的退出,以及对这些项目保险的中止(撤销投资),国外的金融机构、基金、日本银行、保险公司和贸易公司正越来越多的宣布退出煤炭相关的投资。企业往往不愿发展新的煤矿或燃煤电厂,而是聚焦于高质量的煤炭发展和高效的燃煤发电。

在煤炭价格居高不下的情况下,煤炭开采公司的经营状况十分稳健,行业调整的步伐正在放缓。预测亚洲高效的燃煤发电,已制定了将重点放在优质煤炭上的战略。

西方国家的煤炭逐步淘汰行动将继续。德国在考虑淘汰燃煤发电的目标年;经济合作与发展组织修改官方出口信贷安排(2015年)。在能源需求不断增长的背景下,新兴国家则致力于扩大煤炭产量和采购量,并且在不依赖发达国家金融的情况下发展煤矿和燃煤发电。

煤炭逐步淘汰对于煤炭供需以及短期价格的影响有限,中长期来看,煤炭供需可能会发生结构性改变。

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  2019年煤炭市场情况总结

亚洲和其他新兴国家动力煤需求将扩大,尤其是在印度和东盟。而与此同时,欧洲和北美的需求将继续减小。由于亚洲的煤炭需求增长超过了其他地区的需求下降,全球动力煤需求将略有增长。

在供给端,资源巨头已基本完成煤炭行业调整(煤炭资产的处置和交易)。在闲置煤矿恢复生产和扩大经营煤矿后,煤炭供应能力已得到维持并将增加。在2017年扩大出口之后,哥伦比亚和俄罗斯计划提升煤炭的供应能力。预计供将过于求。

印度的炼焦煤需求和进口量将增加,中国在2016年和2017年炼焦煤需求和进口有所增加,并且从2018年下半年开始扩大。在其他地区,动力煤需求和进口将持平。全球炼焦煤需求有可能会略有增加。

在供应端,煤炭行业调整基本已经完成。以动力煤为例,供应能力已经得到维持,并且通过闲置煤矿恢复生产和扩大经营煤矿将有所增加。预计供将过于求。

在上述提及的条件下,2019年煤炭市场基本上不可能出现供需平衡紧张,动力煤和炼焦煤价格都将保持高位。

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  2019年煤炭价格情况总结

目前,动力煤和炼焦煤价格都保持较高的水平,超出供需所指示的情况,2019年煤炭价格或将下降。动力煤现货价格(澳大利亚纽卡斯尔港口离岸价格)受季节因素影响将出现波动,而在非需求季节将会下降到80美元/吨-85美元/吨的范围。炼焦煤现货价格将呈现出下行的趋势,低于180美元/吨。

  动力煤和炼焦煤年平均现货价格(2017~2019)

 

 

  附件:日本能源经济研究所《2019年煤炭市场展望》


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