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2018年10月全国煤炭市场景气指数简要评述
字号:[    ] 发布时间:2018-11-28 来源:中国煤炭市场网

  2018年10月份,煤炭消费环比回落、同比继续增长,煤炭供给保持较高水平,全社会存煤水平上升,市场预期转向悲观,煤炭价格涨幅趋缓,市场景气度明显回落。11月份以来,煤炭需求环比季节性上升,同比增长动力有所减弱,价格出现下跌,市场预期继续朝悲观放心发展,预判11月份市场景气指数将继续回落。
  一、2018年10月份煤炭市场景气指数基本情况
  2018年10月份全国煤炭市场景气指数为-4.3点,比上月终值9.6点回落13.9个百分点,反映市场景气程度明显回落。

 
图1:2015年以来煤炭市场景气指数走势图

  (一)煤炭需求保持增长,需求偏异指数持续回落。
  10月份,生产总体稳定,工业增加值增速比上月加快0.1个百分点;1-10月固定资产投资同比增长5.7%,比前三季度回升0.3个百分点,连续两个月小幅回升,制造业投资增速持续回升,基础设施建设增速低位小幅回升;进出口增长继续加快,当月出口增长20.1%,比上个月加快3.2个百分点,总体上支撑煤炭需求的基本面因素仍然较强。从主要工业产品产量看,当月火电同比增长3%,增速又回落0.7个百分点;水泥产量同比增长13.1%,增速回升8.1个百分点;生铁产量同比增长7.3%,增速回升2.9个百分点。上述因素综合作用下,全国煤炭消费量继续保持增长,测算10月份煤炭需求偏异指数为-0.3点,比上月终值4.4点回落4.7个基点,表明煤炭需求保持合理增长。

 
图2:2015年以来煤炭市场需求偏异指数走势图

  (二)存煤水平上升,供求平衡指数仍处正常区间。10月份,煤炭消费环比季节性回落,规模以上煤炭产量环比基本持平,煤炭进口环比有所回落,全社会库存上升,存煤天数比上月增加约4天。结合前期库存情况综合测算,当月供求平衡指数为-9.6点,比上月终值1.6点回落11.2个基点,回落到负值区间,反映煤炭市场供求向宽松方向发展。

 
图3:2015年以来煤炭市场供求平衡指数走势图

  (三)心理预期指数明显回落,市场预期向悲观方向发展。10月份,正处于季节性淡季,产地供应能力充足,煤炭消费环比回落,用户库存持续走高,市场预期向悲观方向发展。当月市场预期指数-14.8点,比上月终值(6.0点)大幅回落20.8个基点。

图4:2015年以来市场预期指数走势图

  (四)煤炭价格持续上涨,价格偏异指数继续回升。10月份,主要产地、中转地、消费地煤炭价格均有上涨,全国煤炭价格指数比上月末回升3.5点,结合前期价格波动情况,测算当月煤炭价格偏异指数为15.5点,比上月终值(7.2点)回升8.3个基点。

图5:2015年以来煤炭市场价格偏异指数走势图

  二、2018年11月份煤炭市场景气指数预测
  (一)煤炭需求仍受到一定支撑。从经济基本面看,房地产开发投资及民间投资表现依然较好,制造业投资回升,对煤炭需求形成有力支撑。1-10月房屋新开工面积、土地购置面积同比分别增长16.3%和15.3%,其中10月当月同比分别增长14.7%和12.4%,自5月份以来持续保持两位数增长;民间投资今年以来一直维持8%以上的稳定增长,1-10月同比增长8.8%;制造业投资增速持续回升,1-10月同比增长9.1%。在经济基本面带动下,11月份以来,全国高炉开工率继续回升,水泥价格持续上涨,预计钢铁、建材行业煤炭需求同比增速或将稳中有升。从季节性因素看,11月份进入冬季取暖用煤高峰期,煤炭需求环比将增长;据气象部门预计,今年暖冬概率较高,10月电煤需求同比增速已明显回落,11月1-20日六大电厂煤耗同比下降10.3%,预计气候因素所拉动的电煤消费或将低于上年同期。综上,11月份全国煤炭消费环比增长,同比增速可能回落,考虑到上年同期基数影响,预估煤炭需求偏异指数或略有回升。
  (二)煤炭供求向偏松方向发展。数据显示,11月1-10日,全国主要产煤省部分重点煤矿产量环比增长0.6%,同比增长3.4%;存煤环比下降0.8%。截止11月20日,六大电厂存煤比10月末上升6.7%;11月22日CCTD主流港口煤炭库存5806万吨,比10月末增长约6%。判断11月份煤炭库存将有所增加,结合前期库存变化情况,预计煤炭供求平衡指数将继续回落。
  (三)市场预期或继续回落。从生产端看,尽管环保视察压力依旧存在,但随着供给侧改革成果逐渐显现,主产区煤炭优质产能已开始有序释放,产地供给相对宽松;从需求端看,虽然进入冬季耗煤旺季,但用户及中转港口库存均较高,数据显示,截至11月20日,秦皇岛港、唐山港库存同比增长39.4%,沿海六大电厂库存量也增长了34.4%,导致用户采购积极性并不高。近期国内沿海煤炭运价指数大幅下跌,11月20日收于980.8点,比11月13日下降11.7%。预计11月份市场预期指数将继续回落,市场预期相对悲观。
  (四)市场价格出现回落。进入11月份,全国市场交易煤炭平均报价先涨后跌,至23日全国市场交易煤炭平均报价703.9元/吨;秦皇岛港5500大卡/千克动力煤市场交易平仓价比上月末下跌15-20元/吨。预计11月份煤炭价格偏异指数将有所回落。
  综合以上分析,11月份四项基础指标中,煤炭需求偏异指数或略有回升,其余三项则出现不同程度回落,预估全国煤炭市场景气指数将出现回落。


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