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2018年上半年地质勘查行业形势分析
字号:[    ] 发布时间:2018-07-26 来源:中国国土资源经济

  当前,美联储加速加息、中美贸易争端持续升级,全球经济复苏态势出现分化。美国经济增长继续强劲,欧日经济复苏势头出现逆转,新兴经济体经济增长整体趋于放缓。全球金融市场持续震荡,大宗商品市场整体低迷,矿业经济复苏不及预期。2018年上半年,全球勘查活动指数并未延续2017年下半年的向好趋势,我国地勘经济保持下行态势,预期非油气地质勘查投入比2017年同期下降约10%。

  1 全球地质勘查活动指数未见明显好转

  2018年上半年全球地质勘查活动指数大幅波动,并未延续2017年下半年向上的趋势,但是好于2017年同期水平(参见图1)。1-5月,全球地质勘查活动指数均值为87点,高于去年80点的年均值,其中,2月出现峰值,为96点;3月受到中美贸易争端的直接影响,骤降到75点;5月又回升至96点。全球金属价格指数与全球地质勘查活动指数走向基本保持一致,1-5月均值为125,其中,金、银、铜、锌的价格指数持续下跌。

图1  全球地质勘查活动指数变化(数据来源:标普全球市场情报)

  具体从全球地质勘查活动指数的四大指标来看:

  全球钻探项目数量同比增加16%。2018年1-5月,全球钻探项目数量共为1227项,与2017年同期的1054项相比,增幅约16%。其中,取得良好成效的钻探项目数量为687项,占比65%,同比增加19%。

  全球新增资源价值同比增加6倍。2018年1-5月,全球新增资源公告数量共32项,同比增加39%,新增资源价值962亿美元,同比增加6倍。其中,新发现资源价值最大的项目是澳大利亚索尔黄金公司在厄瓜多尔的卡斯卡维尔铜金斑岩矿床项目,首次推测铜资源量为520万吨,金1230万盎司,总价值约510亿美元。

  初级和中级勘查公司融资金额同比增加37%。2018年1-5月,初级和中级勘查公司(年营业收入低于5亿美元)完成融资项目数量为802项,融资金额46.8亿美元,同比增加37%。分矿种来看,金矿完成融资金额16.3亿美元,占比35%;贱金属(铜、镍、铅、锌、银、铂族金属、钼和钴)12.5亿美元,占比27%;特殊金属(石墨、锂、铌、稀土金属、钽、钛、钨和铀)18亿美元,占比38%。

  全球取得有利进展的勘查项目资源价值同比增加169%。2018年1-5月,全球取得有利进展的勘查项目数量为17项,资源价值1462.6亿美元,同比增加169%。其中,1月取得有利进展的勘查项目数量为4项,资源价值为1082.3亿美元,占比74%。

  2 国内地勘行业发展总体稳定,但地勘经济形势短期内难有好转

  2018年上半年,围绕当前地勘行业发展现状及形势,中国国土资源经济研究院对部分省地勘单位开展问卷调查。共收回有效问卷104份,其中:事业单位职工占比51%,企业职工占比46%,政府部门占比3%;30岁及以下占比11%,31~40岁占比33%,41~50岁占比26%,51岁及以上占比25%;管理岗人员占比70%,专业技术岗人员占比29%,工勤人员占比1%;高级职称人员占比46%,中级职称人员占比43%,初级职称人员占比11%。

  分析结果如下:

  当前国内地勘队伍思想状况总体稳定。调查显示,58%的被调查者对于当前的工作满意或非常满意,35%的被调查者对当前的工作比较满意,只有7%的被调查者表示对当前工作不满意(见图2)。对于工资收入,基本满意的比例为57%,而不满意或非常不满意的比例达22%,满意的比例只有21%。当前,全国地勘单位在职职工平均工资为7.61万元/年,虽然略高于城镇非私营单位的7.43万元/年,但是地勘职工普遍认为野外工作对家庭生活影响大,对工资收入预期较高。有55%的被调查者表示工资收入水平影响或非常影响家庭生活,41%的被调查者表示比较影响,只有4%的被调查者表示不影响。

图2  地勘单位职工对工作的满意程度调查

  对于当前的地勘市场,61%的被调查者表示竞争非常激烈,35%的被调查者表示竞争激烈,3%的被调查者表示一般激烈,只有1%的被调查者表示不激烈。当前地勘市场中,矿产勘查投入资金在全部勘查资金投入的比重已从最高时期的90%下降至60%。城市地质、环境地质等领域勘查形势向好。在地勘产业转型升级中,地勘职工对于在新领域工作普遍表示有信心:可以适应、完全可以适应新领域工作的被调查者占69%,基本可以适应新领域工作的被调查者占28%,只有3%的被调查者表示不能适应新的工作领域。

  国内地勘经济形势短期内难有好转。被调查者对未来3年内我国地勘经济形势并不看好:46%的被调查者表示未来3年内勘查投入将持续下跌,53%的表示有可能,只有1%的被调查者表示会止跌转增。调查显示,不同地质勘查领域发展潜力不同,城市地质、环境地质遥遥领先,其次是灾害地质、农业地质,发展潜力最差的是矿山地质、地质信息服务、地质装备等。

  2017年,原国土资源部印发了《关于加强城市地质工作的指导意见》(国土资发〔2017〕104号),全国范围内的城市地质工作拉开序幕。对于未来3年我国城市地质工作会否出现爆发式增长,调查结果显示:14%的被调查者表示一定会,59%的被调查者表示有可能,27%的被调查者表示不会。对于2020年以后城市地质工作是否会出现明显萎缩,调查结果显示:2%的被调查者表示一定会,42%的被调查者表示有可能,56%的被调查者表示不会。

  面对当前低迷的勘查市场,拓宽地质勘查工作领域,将地质勘查技术广泛运用到城市建设、地质灾害调查、环境污染调查等是促使我国地勘行业走出低谷最有效的方式。在我国地质勘查投入中,财政资金占全部勘查投入的比重达64%,勘查市场受国家政策影响较大,国家的扶持政策成为影响我国地勘市场的第二大因素。工业发展对矿产资源的需求,直接影响矿业市场发展,进一步传导至地勘行业。其他影响地勘行业发展的要素主要是勘查队伍结构、勘查技术创新等。

  关于当前地勘行业服务与管理需要在哪些方面予以加强,调查显示:对加强财税扶持、产业引导最为关切,其次是保障队伍稳定、制定发展规划等。

图3 当前地勘行业服务与管理最需要在哪些方面得到加强

  3 地勘单位分类改革基本完成,公益二类占比较高

  截至目前,全国属地化管理的地勘单位已有北京等24个省(区、市)全部完成分类;黑龙江、云南、甘肃、四川4省部分单位完成分类;内蒙古、吉林、江苏等3个省(区)暂缓分类。全国属地化管理的局级地勘单位共有75家,从其中58家局级单位所属的831家地勘单位分类情况来看:公益一类地勘单位占比24%,公益二类占比58%,生产经营类占比18%。


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